ng7y36hara4s的部落格

記者梅凱婷、林文富／台北報導

一般人對理財專員的印象，大多是推薦金融商品，不過真正的理專還能為客戶規劃人生藍圖！目前有業主主打國際認證理專，能用風險管理的角度，為客戶量身訂做不同的財務規劃。

肉片、水煮蛋配上手沖咖啡，悠閒的早餐時光退休夫妻一起享受，連四季變化也有時間慢慢品嘗。

邱太太：「相反（太陽升起）在左邊，那冬天在這邊。」

客戶邱先生：「我們要退休之前，別的銀行的理專會來找我，但因為他（CFP專員）的專業能力很強，不管是財務、金融、理財、保險各方面。」

夫妻檔在兩年前決定收掉印刷廠，在國際認證理專的規劃下，把人生路上的每份風險譜出財務的應對方針。

CFP國際認證理財顧問廖一聰：「CFP是著重在所謂的全方位的、全生涯的理財規劃，所以每一個時間點，他都必須要幫客戶考慮到。」

理專證照百百種，CFP理財專員主要是從風險評估角度，規劃出客戶的專屬計畫。

律師蔣大中：「在最剛開始執行律師業務，所以在當時主要還是就這種意外、這種風險的部分，根據我不同時期的需求去請侯小姐幫我規劃。」

CFP國際認證理財顧問侯秀靜：「每次了解他的理財狀況、工作狀況、財務狀況有些變化的時候，我會提供給他一些建議，每次。」

一步一步跟著國際認證理專腳步走，分析風險提升品質生活。